Oferta pública de ações da Petrobrás será a maior da História


Zero Hora
04/09/2010

Oferta pública de ações da Petrobras deve ser a maior da história global

Reserva de ações para participantes de fundos FGTS começa no dia 13

Pelas regras do processo de capitalização da Petrobras, a oferta pública de ações deve ser a maior da história global e levará a estatal a disputar com a Apple o posto de segunda maior das Américas em valor de mercado. A operação para reforçar os cofres da empresa e possibilitar a exploração na camada pré-sal poderá movimentar até R$ 127,1 bilhões.

Esse valor seria o resultado da venda das 2,17 bilhões de ações ordinárias (com direito a voto) e 1,58 bilhão de ações preferenciais que a Petrobras vai emitir, somado ao aporte de R$ 74,8 bilhões da União. Com isso, a petrolífera pode levantar inicialmente até R$ 111,63 bilhões, considerando o valor das ações no fechamento de quinta-feira. O volume arrecadado pode aumentar caso sejam absorvidos os lotes suplementares e adicional, de até 564 milhões de ações, e movimentar R$ 127,1 bilhões.

Somente na oferta de ações ao mercado podem ser captados R$ 52,3 bilhões. A distribuição ocorrerá em três tipos de oferta. A prioritária é destinada exclusivamente a atuais acionistas, entre os quais os cotistas de fundos formados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A oferta ao varejo inclui pessoas físicas e jurídicas e empregados da companhia. Já a institucional é voltada a pessoas jurídicas e físicas que farão investimento superior a R$ 300 mil.

Os trabalhadores que usaram recursos do FGTS para adquirir os papéis da Petrobras em 2000 poderão fazer pedidos de reserva na oferta de ações entre os dias 13 e 16 deste mês. Outras pessoas que já têm papéis da companhia ou comprarem essas ações até 10 de setembro também poderão participar da oferta prioritária. Para isso, precisam manter as ações até 17 de setembro, data programada para a empresa avaliar o número de ações que poderão ser reservadas por acionista.

Entre 10 e 22 de setembro, quem não é cotista de fundos do FGTS pode fazer reserva nas corretoras. A coleta de intenções de investimento da oferta da Petrobras, quando é fixado o preço por ação, começou ontem e vai até o dia 23. Na BM&F Bovespa, o início da negociação dos papéis será em 27 de setembro, com pagamento no dia 29.

Se a capitalização for bem sucedida, a empresa terá valor de mercado ao redor de US$ 221 bilhões, bem próximo dos US$ 228 bilhões da Apple, que só está abaixo da Exxon, a líder, com US$ 310 bilhões.

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Economia&newsID=a3029405.xml

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